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市場(chǎng)回顧:

上周五，上證綜合指數(shù)報(bào)出一個(gè)點(diǎn)，上升，成交額1億。深圳成份分跌，營(yíng)業(yè)額過億。創(chuàng)業(yè)板點(diǎn)到點(diǎn)，漲了，成交額百億。個(gè)股或多或少下跌，兩市2600多只個(gè)股下跌。這兩個(gè)城市的總成交額為8158億美元，而上一個(gè)交易日的成交額為72億美元。盤面上，教育、油氣開采、汽車、CRO等板塊漲幅最大，啤酒、電競(jìng)、食品加工、全國(guó)基金持倉等板塊跌幅最大。北上資金全天凈買入1億元，包括滬股通凈買入1億元，深股通凈賣出1億元。

西方策略分析認(rèn)為，短期市場(chǎng)仍有震蕩，但不會(huì)全面撤退。隨著近期美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期逐步修正，國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐步落實(shí)，上海疫情后市場(chǎng)有序復(fù)蘇，上半年市場(chǎng)疫情后復(fù)蘇表現(xiàn)出熱情。隨著疫情后的復(fù)蘇反彈進(jìn)入下半年，風(fēng)格選擇將比整體市場(chǎng)判斷更重要。

外圍來看，美國(guó)三大股指上周五收盤上漲，道瓊斯指數(shù)上漲，上周累漲;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲，上周上漲，創(chuàng)下2020年11月以來最大單周漲幅。納斯達(dá)克指數(shù)上周上漲。根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)最新的季度財(cái)務(wù)報(bào)告，由于受到利率上升的沖擊，按市價(jià)計(jì)算，3月底美聯(lián)儲(chǔ)持有的美國(guó)國(guó)債和抵押貸款支持證券(mbs)出現(xiàn)了3300億美元的未變現(xiàn)損失(賬面損失)。

重要新聞:

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月29日，德國(guó)駐烏克蘭大使會(huì)見了烏克蘭財(cái)政部長(zhǎng)，表示德國(guó)將向?yàn)蹩颂m提供10億歐元的財(cái)政援助。②烏克蘭總統(tǒng)澤倫斯基視察了烏克蘭軍隊(duì)在哈爾科夫州的前沿陣地。據(jù)烏克蘭媒體報(bào)道，這是澤倫斯基自特別軍事行動(dòng)開始以來首次離開基輔地區(qū)。③俄羅斯總統(tǒng)普京和塞爾維亞總統(tǒng)武契奇當(dāng)天進(jìn)行了電話交談。雙方討論了雙邊關(guān)系中的熱點(diǎn)問題，包括擴(kuò)大互利經(jīng)貿(mào)合作的措施雙方同意，俄羅斯將繼續(xù)不間斷地向塞爾維亞供應(yīng)天然氣。④5月29日，俄羅斯外長(zhǎng)拉夫羅夫在接受法國(guó)媒體采訪時(shí)表示，西方意圖將歐盟軍事化，使其具有軍事性質(zhì)，這對(duì)歐盟幾乎沒有幫助。烏克蘭總統(tǒng)澤倫斯基說，如果歐洲國(guó)家的領(lǐng)導(dǎo)人不希望看到烏克蘭在歐盟的范圍內(nèi)，他們應(yīng)該明確表示。他本人反對(duì)烏克蘭加入歐盟的任何替代方案。赫爾森州文武政府副主席斯特羅穆索夫表示，在俄羅斯的特別軍事行動(dòng)結(jié)束之前，不會(huì)舉行加入俄羅斯的公投。

2. 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布推動(dòng)央企控股上市公司高質(zhì)量發(fā)展工作方案。《工作方案》明確了提高央企控股上市公司質(zhì)量的指導(dǎo)思想和總體思路，提出了“對(duì)內(nèi)強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量，對(duì)外塑造企業(yè)形象，努力做資本市場(chǎng)主業(yè)突出、發(fā)展優(yōu)強(qiáng)、治理完善、誠信經(jīng)營(yíng)的表率，讓投資者走得近、看得清、看得清、有信心”的總體目標(biāo)。具體目標(biāo)是“打造一批核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、市場(chǎng)影響力大的旗艦型領(lǐng)先上市公司”和“培育一批專業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯、品質(zhì)品牌突出的專業(yè)型領(lǐng)先上市公司”。

3.為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，上海市政府5月29日發(fā)布《關(guān)于加快上海經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇振興的行動(dòng)計(jì)劃》，包括8個(gè)方面50項(xiàng)政策措施。根據(jù)行動(dòng)計(jì)劃，上海將從6月1日起取消企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)審批制度，并出臺(tái)一系列政策穩(wěn)定外商投資、促進(jìn)消費(fèi)、增加投資。

4. 工業(yè)和信息化部召開關(guān)于振興工業(yè)經(jīng)濟(jì)的電話會(huì)議。工信部黨組書記、部長(zhǎng)肖亞慶出席會(huì)議并講話。會(huì)議要求，組織開展新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，啟動(dòng)一批信息消費(fèi)示范城市和示范項(xiàng)目，促進(jìn)汽車、家電等商品消費(fèi)。

5. 國(guó)家發(fā)展改革委召開煤炭中長(zhǎng)期合同工作電話會(huì)議。會(huì)議要求，供需企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行簽訂和履行煤炭中長(zhǎng)期合同的規(guī)定和價(jià)格案例政策中，所有簽訂的誠信履行信用承諾的，嚴(yán)格承擔(dān)違約責(zé)任，超額價(jià)格下的金額按照相關(guān)規(guī)定的期限補(bǔ)齊，相關(guān)部門對(duì)違約投訴舉報(bào)、訴訟等都會(huì)進(jìn)行核查。

6. 4月27日，美國(guó)總統(tǒng)拜登在一份聲明中表示，通脹放緩是進(jìn)步的標(biāo)志。拜登說，根據(jù)商務(wù)部的報(bào)告，美國(guó)的年度通貨膨脹率正在下降，核心通貨膨脹率平均為每月4個(gè)月，低于前三個(gè)月的每月6個(gè)月。拜登還說，由于俄羅斯和烏克蘭的局勢(shì)繼續(xù)影響食品和能源價(jià)格，美國(guó)的通貨膨脹率仍然過高。拜登認(rèn)為，對(duì)抗通貨膨脹仍然是政府的首要經(jīng)濟(jì)任務(wù)。拜登計(jì)劃給予美聯(lián)儲(chǔ)完成其工作所需的獨(dú)立性，以減少家庭開支和聯(lián)邦赤字。

7. 5月29日，全國(guó)中小學(xué)智能教育平臺(tái)下架了這部小學(xué)數(shù)學(xué)教材的電子版。近日，一本小學(xué)數(shù)學(xué)教材因其丑陋的插圖和令人不安的內(nèi)容而受到公眾的審視。教育部在周一晚上的一份聲明中表示，已要求人民教育出版社立即整改，重組專業(yè)人員繪制插圖，以確保2022年秋季學(xué)期新教材的使用。

5月29日，許多上海市民突然發(fā)現(xiàn)了白蟻群，并在網(wǎng)上發(fā)布了照片來證明這一點(diǎn)。晚上8點(diǎn)左右，記者走上街頭，威海路的路燈下，公交車站燈箱前，亮起的店鋪招牌，成群的白蟻圍著光源飛來飛去。記者撥打了上海物業(yè)服務(wù)熱線962121，工作人員告訴記者:“今天晚上就反思白蟻問題沒停電話?！睋?jù)他說，每年5月到6月，就像現(xiàn)在，人們會(huì)收到關(guān)于白蟻的投訴。

數(shù)據(jù)的觀察:

1. 青島市政府新聞辦公室召開新聞發(fā)布會(huì)，向購買新能源乘用車并在青島行政區(qū)域登記的個(gè)人消費(fèi)者發(fā)放3000-6000元消費(fèi)券。

2、西安住房與城鄉(xiāng)建設(shè)該局對(duì)現(xiàn)行住房交易政策作出最新調(diào)整。調(diào)整住房公積金貸款首付比例。首次申請(qǐng)住房公積金貸款購買普通住房(144歐及以下)，首付比例不低于20;購買非普通住房(144歐及以上)，首付比例不低于25。

3.據(jù)深圳市商務(wù)局消息，從5月30日起，深圳市商務(wù)局將與中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲(chǔ)蓄、招商銀行、自媒體等8家銀行合作，通過美團(tuán)平臺(tái)發(fā)放“樂購深圳”3000萬數(shù)字紅包，覆蓋線上線下消費(fèi)場(chǎng)景。參與活動(dòng)的用戶有機(jī)會(huì)獲得88元、100元、128元無門檻紅包。

4. B站:直播要嚴(yán)厲打擊“俗邊”、“裸敏感”等違規(guī)行為。4月13日以來，共查處非法頭條、封面40480起，非法直播8986起，取締直播場(chǎng)所1874間。涉及粗俗行為的違規(guī)行為有381起，涉及敏感服裝的違規(guī)行為有710起，涉及私人附件的違規(guī)行為有3315起。

高盛(Goldman Sachs):鈷、鋰、鎳的牛市可能暫時(shí)結(jié)束。盡管這三種關(guān)鍵電池金屬的長(zhǎng)期前景依然強(qiáng)勁，但投資者的樂觀情緒已導(dǎo)致供應(yīng)過剩。到2023年，預(yù)計(jì)鋰將降至每噸約1萬美元，鈷將降至每噸約1萬美元。鎳價(jià)今年可能會(huì)上漲近20，之后才會(huì)受到重創(chuàng)。

6、中國(guó)證券網(wǎng):5月29日，由茅臺(tái)(600519)與蒙牛聯(lián)合生產(chǎn)，蒙牛馬鞍山工廠生產(chǎn)的三款茅臺(tái)冰淇淋將率先在貴陽市場(chǎng)上市，同時(shí)上線茅臺(tái)。據(jù)悉，青梅水煮酒、經(jīng)典原味、香草香型3款茅臺(tái)冰淇淋(預(yù)包裝食品)價(jià)格為59/66/66元/只。

7、萬得數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，本周(5月30日- 6月2日)共有49家公司有限公司股份被解禁，解禁總額1億股，按5月27日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值1億元。解除市價(jià)禁令，5月30日是解決方案禁盤高峰期，20家公司解禁市值合計(jì)1億元，占下周解禁規(guī)模。按5月27日收盤價(jià)計(jì)算，漲幅前三的分別是:輝光-U、圓通速遞(600233)、中衛(wèi)股份。從個(gè)股漲幅來看，提振個(gè)股數(shù)量前三名:和輝光-U、安陽鋼鐵(600569)、圓通快遞。

8、Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，本周(5月30日至6月2日)將有3只新股發(fā)行，其中包括一只創(chuàng)業(yè)板。5月30日發(fā)行的是奧迪天潤(rùn)科技;6月1日發(fā)行的是僑源股份。這3只新股共發(fā)行約1億股，預(yù)計(jì)共募集資金1億元。

9. 上周，北上資本累計(jì)凈賣出1億元;其中，滬股通凈賣出1億元，深股通凈賣出1億元。招商銀行、長(zhǎng)江電力(600900)和遠(yuǎn)洋控股(601919)是三大凈買家。凈銷售額排名前三位的公司分別是五糧液(000858)、貴州茅臺(tái)(600519)和恒瑞藥業(yè)(600276)。

公司直接:

1. 中途客車(000957)收到關(guān)注函，要求核查公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其直系親屬是否有買賣公司股票的行為，是否涉嫌內(nèi)幕交易。近日，互動(dòng)易平臺(tái)涉及到公司核酸檢測(cè)車業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。請(qǐng)結(jié)合核酸檢測(cè)車的產(chǎn)量、收入金額、占比、目前訂單情況，說明該核酸檢測(cè)車的業(yè)務(wù)規(guī)模及其對(duì)貴公司業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利能力的影響。

2、太平洋(601099)公告稱，華創(chuàng)證券以1億元人民幣贏得公司第一大股東嘉裕投資持有公司約1億股股份，占公司總股本。若最終拍賣股份轉(zhuǎn)讓完成，華創(chuàng)證券將成為公司第一大股東。

3、*ST獅子:深圳證券交易所決定終止該股票上市。退市清算期從6月6日開始，退市清算期為15筆6月24日，預(yù)計(jì)是最后一個(gè)交易日。

4. 中力集團(tuán)(002309):截至5月29日，控股股東關(guān)聯(lián)方占用的非經(jīng)營(yíng)性資金余額較2021年末余額返還223萬元。在資金占用的情況下，提出了一個(gè)解決方案，但資金無法在一個(gè)月內(nèi)歸還。5月30日起停牌一天，5月31日復(fù)牌等風(fēng)險(xiǎn)被警告，簡(jiǎn)稱“中利集團(tuán)”更名為“ST中利”。

5、中文在線(300364):數(shù)字收藏平臺(tái)“第五境界”APP 5月29日上線。第五維度是元宇宙的第一個(gè)數(shù)字收集平臺(tái)。平臺(tái)定位為“具有內(nèi)容生態(tài)的IP數(shù)字館藏平臺(tái)”，依托公司內(nèi)容庫和IP開發(fā)體系的優(yōu)勢(shì)，開發(fā)和運(yùn)營(yíng)具有更多內(nèi)容生態(tài)價(jià)值和收藏潛力的數(shù)字館藏。

6、大恒科技(600288):將出售新基金20股權(quán)，有機(jī)構(gòu)詢價(jià)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)最終成交價(jià)格在10億元至20億元之間。此次售股主要基于戰(zhàn)略調(diào)整，一是調(diào)回資金，將更多精力放在光電設(shè)備等主營(yíng)業(yè)務(wù)上，二是公司可能增加直接投資業(yè)務(wù)。大恒科技是徐翔概念股之一。

7. 藥明康德(603259)公告，公司股東上海英一收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于未按承諾披露股份的行政處罰的書面決定。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)上海英一發(fā)出警告，并處以2億元罰款。

8. 奧農(nóng)生物(603363):以1億元拿下福州閩后經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一塊地塊，擬以6億元設(shè)立子公司，作為生豬養(yǎng)殖核心業(yè)務(wù)的控股平臺(tái)。

9. 中途客車:目前核酸檢測(cè)醫(yī)療車銷量比較小，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)沒有顯著影響。

10. 5月29日，RNG戰(zhàn)隊(duì)在2022年英雄聯(lián)盟中期錦標(biāo)賽(MSI)中戰(zhàn)勝韓國(guó)T1戰(zhàn)隊(duì)，獲得MSI冠軍，這是RNG戰(zhàn)隊(duì)歷史上的第三個(gè)MSI冠軍，也是英雄聯(lián)盟的新紀(jì)錄。值得注意的是，RNG有一個(gè)龐大的贊助商團(tuán)隊(duì)。從英雄聯(lián)盟官方微博的圖片來看，奔馳、東鵬飲料、娃哈哈、舒獅一益先草都是英雄聯(lián)盟的贊助商，其中東鵬飲料為a股上市公司，自2018年起已連續(xù)5年贊助RNG電競(jìng)戰(zhàn)隊(duì)。東鵬飲料最新股價(jià)報(bào)價(jià)元/股。

組織的觀點(diǎn):

對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)走勢(shì)，國(guó)金證券(600109)認(rèn)為，密集出臺(tái)政策穩(wěn)定市場(chǎng)情緒，中期基本面支撐底部震蕩，外圍因素或也呈現(xiàn)積極變化。一是俄烏沖突在市場(chǎng)上最糟糕的時(shí)期可能已經(jīng)過去;二是中歐和中美關(guān)系在會(huì)晤后出現(xiàn)了積極變化。此外，市場(chǎng)完全預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將加息并收縮資產(chǎn)負(fù)債表。最后，當(dāng)前外資外流不存在類似的宏觀環(huán)境，如人民幣持續(xù)大幅貶值和經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷。中美之間的息差將在稍后趨于穩(wěn)定，人民幣匯率也將趨于穩(wěn)定。隨后A股由防轉(zhuǎn)攻，A股還是迎來了成長(zhǎng)的時(shí)刻，景氣軌跡與消費(fèi)共舞，不排除行情再創(chuàng)新高的可能。

華西證券(002926)表示，4月底以來，A股在復(fù)工復(fù)產(chǎn)和穩(wěn)增長(zhǎng)政策預(yù)期下走出一輪超賣反彈，行業(yè)指數(shù)上漲，且超賣板塊領(lǐng)漲。然而，反彈不可能一蹴而就。目前反轉(zhuǎn)反彈的條件還不具備。市場(chǎng)趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)需要驗(yàn)證基本面數(shù)據(jù)的改善和企業(yè)盈利回歸上行。a股ROE從2021年年中開始持續(xù)下降，母公司凈利潤(rùn)增速仍處于下降趨勢(shì)期。在這一階段，高度繁榮的行業(yè)和受益于穩(wěn)定增長(zhǎng)政策的行業(yè)預(yù)計(jì)將占主導(dǎo)地位。

國(guó)泰君安(601211)表示，A股處于底部研磨階段，但真正的投資主線將開始出現(xiàn)。經(jīng)過前期的調(diào)整，大部分行業(yè)的股票估值已經(jīng)處于歷史低位，投資者對(duì)市場(chǎng)底部的認(rèn)識(shí)也更加清晰，因此心理狀態(tài)已經(jīng)與1 - 4月的恐慌大不相同。我們判斷指數(shù)機(jī)會(huì)在接下來的市場(chǎng)中是不好的，但是個(gè)股的機(jī)會(huì)會(huì)比較活躍。建議:1)公共投資領(lǐng)域:建筑/電網(wǎng)/光學(xué)風(fēng)電/消費(fèi)建材。2)持有實(shí)物資產(chǎn)及穩(wěn)定現(xiàn)金流方向:煤炭/化工資源/中央國(guó)有二線房地產(chǎn)。3)供給側(cè)消費(fèi)布局優(yōu)化:生豬/食品飲料/酒店，港股科技龍頭。