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好順佳集團

2022-07-14 09:38:05

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內(nèi)容摘要：責(zé)任,日報文章:涪陵榨菜因為涪陵榨菜半年年報不理想導(dǎo)致股價大幅下跌，不少同學(xué)關(guān)注，他們大都想抄底，能抄嗎?如何復(fù)制?這里有一個統(tǒng)...

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責(zé)任,

日報文章:

涪陵榨菜

因為涪陵榨菜半年年報不理想導(dǎo)致股價大幅下跌，不少同學(xué)關(guān)注，他們大都想抄底，能抄嗎?如何復(fù)制?這里有一個統(tǒng)一的回答，闡述我的思路:

1、隱患:

(1)漲價策略暫時受阻，未來將進入緩慢增長趨勢。

(2)品類擴張不利，其他補充菜品占比小于15。第二條曲線還沒有真正開始。

2. 優(yōu)點:

(1)品牌即品類?！罢ゲ恕边@個名字本身就可以包含N種單品。(蘿卜、芽菜、青菜、娃菜等)

場面正在擴大。榨菜包裝是榨菜行業(yè)的發(fā)展趨勢，為榨菜行業(yè)的發(fā)展提供了最重要的動力。

3.前景:

這個管理層成功地做了兩件事:

A.通過市場定位的變化，成功將榨菜消費從流動人口消費轉(zhuǎn)變?yōu)榧彝ハM:炒肉、湯、饅頭、蒸魚、紅燒肉、涮鍋、粥、方便面、米飯，極大地拓展了消費場景，為行業(yè)發(fā)展提供了動力;

B.采用新包裝、新品種的提價策略，非常聰明，成功地利用了產(chǎn)品的提價權(quán)。

這個管理層能力很強，加上管理層持股的因素，橫向權(quán)力是加分項。

(2)品類方面，公司將產(chǎn)品擴展到泡菜、蘿卜、海帶絲、脆菜等系列，但目前，擴大產(chǎn)品占比不足15個，收購策略可以利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，具有一定的協(xié)同效應(yīng)，但收購產(chǎn)品品牌實力不足，公司有潛力成為開胃菜陪餐領(lǐng)域的絕對領(lǐng)先者，但也存在不確定性——中性。

(3) 2018年開始已經(jīng)滯后于凈收入的現(xiàn)金流，2019年公布29，遞延營收減少應(yīng)收賬款增加(絕對金額不大)，顯示產(chǎn)品價格大幅上漲后終端銷售疲軟，渠道疑壓貨，腌菜銷量都在下降，價格權(quán)已用完，未來增長——減去項目。

(4)榨菜本質(zhì)上屬于一個比較成熟的小行業(yè)，目前的行業(yè)總規(guī)模在100億元左右，榨菜的包裝在50 - 60億元左右，涪陵的總市值受限于上限，300 - 400億幾乎是極限，500億則無法想象——中性。

4. 估值:

(1)歷史估值:

25倍PE是低估值區(qū)域，20PE是買入點。對于適度增長的消費品龍頭企業(yè)，A股、港股、美股估值均在20倍的Pe水平。

(2)合理的估值:

A.公司暫時進入低成長期，估值應(yīng)降至20-25倍PE。

B.涪陵估值:* *22=元，* *20=元(重倉價)。

5. 策略:

綜合考慮，20-22元可以適度配置，20元以內(nèi)的部分風(fēng)險很低，屬于價格可以重倉的。

以上只是個人觀點，根據(jù)交易風(fēng)險承擔(dān)，盈虧自負!

記錄市場:

因為今天上午有客人來訪，我沒有寫得很詳細，但是我通過一個簡短的文本版本把我的觀點寫清楚了。主要要點如下:

1、抗拒不切肉

2. 批量高質(zhì)量標志吸力低

下午可能觸底回升

當前是對心態(tài)和注意力的考驗

下午的行動完全符合預(yù)期，甚至超出了預(yù)期。

你為什么要這樣?我建議我們現(xiàn)在就跑?

說到底，這還是人的本性。人性是永恒的。人類可以無數(shù)次地犯同樣的。

1、行情上漲，倉位最重;行情越低，倉位越輕

同一個公司，越漲越買，越跌越賣

3、入職前稱長期，入職后立即變成短期

別人都在切肉，我也要切，否則我覺得自己像個傻瓜

5、老張說要跌到2000點，不信;老王也說要跌到2000點，有點說服力;老李也說跌到2000點，完全相信

當市場是橫盤的時候，是看不到不同股民之間的差別的，因為他們反正是在橫盤，大家都是穩(wěn)的。真正看到的差距是大盤上漲還是下跌，能冷靜思考，能嚴格執(zhí)行既定策略，是時候打開長期交易的結(jié)果了。

隨波逐流很容易，自立更生很難，征服自己天生的人性更難。

最近的市場情況和一些同學(xué)的反應(yīng)讓我想起了去年年底，當時股市跌到2400多點。當時的消息區(qū)也低迷悲觀。結(jié)果，股市在3個月內(nèi)沒有任何看跌的聲音，立即上漲。

只需要一個巨大的太陽線就能改變一大堆人。

公司的機會:

蘇燕京神、云海金屬，完美天下大勢不變，位置不夠的同學(xué)可以繼續(xù)討價還價。

涪陵榨菜，回調(diào)提供中線進場機會，策略見今日第一篇文章。

個人筆記

以下僅為個人投資日記，不構(gòu)成任何實際建議

即組合:

1. 黃金證券(攻):證券產(chǎn)業(yè)鏈、互聯(lián)網(wǎng)金融、區(qū)塊鏈;

2. 安捷科技(攻):5G產(chǎn)業(yè)鏈、OLED、無線充電;

3、歡迎騎貢酒(防):白葡萄酒;

4、黃上黃(防):快速移動消費品。

2成就:

截至2019年8月6日，50W展示賬號(2018年3月中旬上線，歷史交易請參考以往文章)如下(數(shù)據(jù)四舍五入):

→初始資金50W

→股票市值114W

→總資產(chǎn)204W

→總位置56

→總流動盈余(流動總資產(chǎn)/50W-1): 308

3比較:

同期股市下跌(2018年3月15日至今)，賬戶超額收益為(總浮動利潤-同期股市漲跌)圖片)

關(guān)于組合股票止損套我每天下午都說過，同學(xué)們咨詢。

(投機報價)

寧波l:稀土板塊表現(xiàn)最硬，至少不差中心日訊表現(xiàn)，旗形反轉(zhuǎn)技術(shù)，估值低，回步5日均線或盤帶大幅跳水，都是最好的短線買入個股一般遠低于3考慮放棄離場，按時交貨要全部自己把握，一般看K線形式出來。

(其他稀土股也可以做空，但我選擇了這只，因為它相對可靠，我不想被夾在中間。)

注:這個盤子里提到的額外標記我就不跟蹤了，我們自己抓。

晚報:2019年埃瓦爾街之狼

中午:大炮學(xué)習(xí)

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