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時間：2019年12月31日10:31:13nbsp中財(cái)網(wǎng)
19鬼貼Y1：廣西鐵投集團(tuán)有限公司2019年首期可續(xù)期公司債券募集說明書
聲明和提醒
1. 發(fā)行人聲明
發(fā)行人承諾不承擔(dān)政府融資職能，本次債券不涉及任何新的地方政府
債務(wù)。本期債券募集項(xiàng)目實(shí)施主體為發(fā)行人，本期債券償付人為
由募投項(xiàng)目募集資金和發(fā)行人營業(yè)收入組成。發(fā)行人承諾不進(jìn)行高息融資
.
二、發(fā)行人董事會聲明
本募集說明書經(jīng)發(fā)行人董事會批準(zhǔn)，發(fā)行人主要負(fù)責(zé)人承諾不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，確認(rèn)募集說明書的真實(shí)性。 , 準(zhǔn)確性, 完整性
個人和連帶法律責(zé)任。
三、發(fā)行人相關(guān)負(fù)責(zé)人聲明
發(fā)行人負(fù)責(zé)人、會計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說明書中財(cái)務(wù)報告的真實(shí)、完整。
四。主承銷商勤勉盡職聲明
主承銷商，根據(jù)《中華人民共和國證券法》和《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》，
債券發(fā)行材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性
經(jīng)全面核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
.
五、投資小貼士
有意認(rèn)購本期債券的投資者，請仔細(xì)閱讀本募集說明書及相關(guān)信息披露文件
，并做出獨(dú)立的投資判斷。主管當(dāng)局作出的任何決定
對本期債券的發(fā)行人不表示已對本期債券風(fēng)險作出重大判斷。
投資者認(rèn)購、轉(zhuǎn)讓并持有本次債券，視為自愿接受本次發(fā)行
福利義務(wù)協(xié)議。本次債券依法發(fā)行后，因發(fā)行人經(jīng)營活動發(fā)生變化而引起的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。
六、發(fā)行人控股股東變更情況說明
2018年9月，經(jīng)自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，廣西鐵路投資集團(tuán)有限公司整體并入廣西交通投資集團(tuán)有限公司。公司組建新廣西
交通投資集團(tuán)股份有限公司 發(fā)行人已于
2019 年 4 月 29 日
出資人由廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會變更
到廣西交通投資集團(tuán)有限公司。
七。其他重大事件或風(fēng)險提示
除發(fā)行人及主承銷商外，發(fā)行人未委托或授權(quán)任何其他人或單位提供本募集說明書未列明的信息并作出任何聲明
關(guān)于本招股說明書。投資者如對本招股章程有任何疑問，應(yīng)咨詢自家證券經(jīng)紀(jì)人
、專業(yè)會計(jì)師或其他專業(yè)顧問。
本期債券發(fā)行人為廣西鐵路投資集團(tuán)有限公司，主承銷商為海通證券股份有限公司。
證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、
天風(fēng)證券股份有限公司、中國金融股份有限公司、北京永拓會計(jì)
事務(wù)所（特殊普通合伙）、北京大成（南寧）事務(wù)所、合資公司
資信評估有限公司均出具了全面的信用證承諾，明確了誠信自律的要求，
違規(guī)行為的紀(jì)律處分。
發(fā)行人
2018年歸屬于母公司所有者的凈利潤為負(fù)數(shù)，主要是由于發(fā)行人
行人總部
2017年除日常經(jīng)營外，歸屬于母公司的凈利潤較高；
2018
由于市場整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境下滑，歸屬于母公司的凈利潤為負(fù)數(shù)。未來與公眾隨著公司投資和經(jīng)營收益的逐步實(shí)現(xiàn)
道和業(yè)務(wù)板塊的不斷優(yōu)化發(fā)展，公司盈利
規(guī)模將進(jìn)一步提升。
八。當(dāng)前債券的基本要素
(1) 債券名稱：
廣西鐵投集團(tuán)有限公司2019年第一期可
續(xù)期公司債券（債券簡稱：“”
19鬼貼可續(xù)
01”）。
（二）基本發(fā)行金額：人民幣100萬元（
人民幣 1,000,000 元，)。
(3) 靈活分配：500,000,000 元（
人民幣 500,000 元，)。
（四）計(jì)劃發(fā)行金額：總額 億元
(RMB1,500,000, )，即基本發(fā)行量與彈性配售量之和。
(5) 強(qiáng)制觸發(fā)倍數(shù)：總認(rèn)購金額達(dá)到
基本發(fā)行量的10倍。
(6) 靈活放置選項(xiàng)：
發(fā)行人已與賬簿管理人達(dá)成協(xié)議，在發(fā)行條款充分披露且記賬的前提下
發(fā)行人已充分識別相關(guān)風(fēng)險。在公司債券發(fā)行和定價過程中
您可以自行決定設(shè)置靈活的分配選項(xiàng)。
1、認(rèn)購總額達(dá)到基本發(fā)行量但未達(dá)到本期計(jì)劃發(fā)行量的，不得采用靈活配售方式
，并按基本發(fā)行量進(jìn)行分配。本期發(fā)行總額為
基礎(chǔ)發(fā)行量（即
10億元）。
2、認(rèn)購總額達(dá)到計(jì)劃發(fā)行量且不滿足強(qiáng)制觸發(fā)多重條件的，
發(fā)行人根據(jù)授權(quán)文件與簿記員協(xié)商后確定是否啟動靈活分配
銷售。若開啟彈性配售，則按當(dāng)期計(jì)劃發(fā)行量、當(dāng)期總發(fā)行量進(jìn)行配售
是基本發(fā)行量和靈活分配量之和（即
15億元）。
出售，這個總發(fā)行量為基礎(chǔ)發(fā)行量（即
10億元）。
(7) 強(qiáng)制配售觸發(fā)條件：若認(rèn)購總額達(dá)到強(qiáng)制觸發(fā)倍數(shù)（10倍基數(shù)）
發(fā)行金額
)，則必須激活彈性配售，當(dāng)期總發(fā)行量為基數(shù)
發(fā)行量與彈性配售量之和（即
15 億）。
（八）債券期限：本期債券基于每
3 個計(jì)息年
1個重新定價周期，
每個重定價周期結(jié)束時附發(fā)行人續(xù)約 發(fā)行人有權(quán)選擇延長本期債券的期限
通過一個重新定價周期
，或選擇全額支付當(dāng)前債券。
(9) 債券利率：本期債券采用浮動利率法，單利按年計(jì)算。
本期債券第一個重定價周期的票面利率（即第一個
3計(jì)息年）將通過
集中記賬、集中配股。 3 個計(jì)息年保持不變。
第一個重新定價周期的票面利率由基準(zhǔn)利率加上基準(zhǔn)利差決定。基準(zhǔn)利率是每
重新定價周期，基礎(chǔ)利差在債券存續(xù)期內(nèi)保持不變。
第一個重定價周期的基準(zhǔn)利率為上海銀行同業(yè)拆借利率的算術(shù)平均值（
Shibor (1W)) 為發(fā)行公告日前一周的 750 個工作日
（四舍五入到最接近的數(shù)字
保留兩位小數(shù)），當(dāng)前每個后續(xù)重定價周期的基準(zhǔn)利率為重定價周期值前750個工作日的一周上海同業(yè)拆借利率
算術(shù)
報價的平均值（四舍五入到小數(shù)點(diǎn)后兩位）。
若發(fā)行人選擇延長本期債券期限，則每個重定價周期的票面利率調(diào)整將從
第二個重新定價周期（即
第 4 個應(yīng)計(jì)利息年度）。當(dāng)前基準(zhǔn)利率
利率加基礎(chǔ)點(diǎn)差加
300 個基點(diǎn) (
1個基點(diǎn)是
，下同）。
如果發(fā)行人選擇推遲支付當(dāng)前利息和根據(jù)本條款推遲支付的所有利息
到下一個付息日到下一個付息日，每次延期還款
次，基本利差將上調(diào)
從下一個計(jì)息年度到遞延利息300個基點(diǎn)
其股息已全額償還。
(10) 付息方式：本期債券每年付息一次。
（11）發(fā)行人續(xù)約選擇權(quán)：本期債券每個重定價周期結(jié)束時，發(fā)行（未完成）總行地址：南寧市昌湖路13號昌湖景園25樓2501-02室
聯(lián)系13826528954/332
秦總：13826528954；方經(jīng)理 13826528954
柳州分公司地址：桂中大道2號陽光一白8號樓4樓4-5號
葉經(jīng)理13826528954；姚經(jīng)理：13826528954
桂林分公司地址：桂林市祁鑾路5號旅專家園1號樓1單元1104室
楊經(jīng)理：13826528954
梧州分公司地址：梧州市新興二路華天大酒店二樓（市政中心旁）
13826528954、13826528954羅經(jīng)理、13826528954陳經(jīng)理
河池分公司地址：河池市南橋仙園一區(qū)401號
13826528954、13826528954，林小姐；周先生：13826528954
來賓分行地址：來賓市石河北路98號（來賓日報旁）
周經(jīng)理：13826528954（來賓日報旁）
防城港分公司地址：防城港市港口區(qū)陽光海岸二期3號樓2單元203室
秦經(jīng)理：13826528954 方經(jīng)理 13826528954
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崇左分公司地址：崇左市佳園社區(qū)A08號
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