深圳北京注冊公司

深圳市天建(集團(tuán))有限公司公告(系列)

(B201版本)

1. 擴(kuò)大融資渠道。目前，短期融資和長期融資都依賴于銀行貸款。發(fā)行超短期融資有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)直接融資與間接融資的互補(bǔ)，有效降低融資成本，降低資金的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

2. 更低的融資成本。目前，傳統(tǒng)銀行融資價(jià)格不穩(wěn)定。根據(jù)當(dāng)前債券市場的預(yù)測發(fā)行超短期融資可以降低公司的融資成本和利率風(fēng)險(xiǎn)。

3.提高公司的信用形象，擴(kuò)大公司的影響力。發(fā)行銀行間債務(wù)融資工具有助于公司積極參與銀行間債券市場，通過評級(jí)、信息披露等手段約束和規(guī)范公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，樹立良好的信用形象。

2超短期融資券發(fā)行預(yù)案

年代

3核準(zhǔn)發(fā)行超短期融資券

做好公司發(fā)行的高效有序，按照《公司法》《證券法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)處理本次發(fā)行的具體事宜，包括但不限于:

1. 確定本次發(fā)行的具體發(fā)行方案，包括具體發(fā)行金額、期限、利率、發(fā)行次數(shù)、承銷方式和發(fā)行時(shí)機(jī);

2. 邀請承銷商和其他中介參與本次發(fā)行;

3.在上述授權(quán)范圍內(nèi)，修改、簽署、申報(bào)與此相關(guān)的所有協(xié)議及法律文件，辦理超短期融資券的申請登記手續(xù);

4. 監(jiān)管政策或市場情況發(fā)生變化時(shí)，可根據(jù)監(jiān)管部門的意見調(diào)整具體發(fā)行方案及其他相關(guān)事項(xiàng);

5. 辦理與發(fā)行超短期融資券有關(guān)的其他事項(xiàng);

6. 上述授權(quán)在已發(fā)行的超短期融資券登記和有效期內(nèi)有效。

四、獨(dú)立董事對公司發(fā)行超短期融資券的意見

公司發(fā)行超短期融資券時(shí)，決策程序符合法律法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定有利于進(jìn)一步拓展融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，盤整公司股票資產(chǎn)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益和全體股東利益。

特此宣布。

深圳市天建集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2022年4月16日

證券代碼:000090證券簡稱:天津集團(tuán)公告號(hào):2022-32

深圳市天建(集團(tuán))有限公司

關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的通知

本公司及所有董事會(huì)成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年4月14日，深圳天建(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會(huì)第67次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的提案》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該議案仍需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下:

一、發(fā)行中期票據(jù)的目的

1. 發(fā)行中期票據(jù)有利于拓展公司融資渠道，有效降低融資風(fēng)險(xiǎn)，使公司債務(wù)結(jié)構(gòu)更加合理;

2. 發(fā)行中期票據(jù)有利于提高公司的行業(yè)地位和知名度，為公司奠定良好的信用基礎(chǔ)，對公司形象的提升具有積極意義;

3.中期票據(jù)發(fā)行機(jī)制靈活，可就地發(fā)行?？稍谂鷾?zhǔn)的額度內(nèi)分批發(fā)放，公司可靈活控制發(fā)放期限。

2中期票據(jù)發(fā)行前期計(jì)劃

1.注冊和發(fā)行規(guī)模

本次登記中期票據(jù)規(guī)模不超過40億元。在注冊期間，公司可以根據(jù)實(shí)際資金需要，選擇一次發(fā)行或者分期發(fā)行中期票據(jù)。

2.釋放的最后期限

擬登記發(fā)行中期票據(jù)的期限為3年。

3.釋放率

中期票據(jù)的發(fā)行利率根據(jù)市場情況確定。

4.計(jì)算類型

固定利率。

5.籌集資金的用途

主要用于滿足企業(yè)日常營運(yùn)資金需求和購買即將到期的銀行貸款改變。

6. 決議的有效期

發(fā)行中期票據(jù)經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后，有關(guān)決議在中期票據(jù)登記存續(xù)期間繼續(xù)有效。

3核準(zhǔn)發(fā)行中期票據(jù)

做好公司發(fā)行的高效有序，按照《公司法》《證券法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)處理本次發(fā)行的具體事宜，包括但不限于:

1. 確定本次發(fā)行的具體發(fā)行方案，包括具體發(fā)行金額、期限、利率、發(fā)行次數(shù)和發(fā)行時(shí)間;

2. 邀請承銷商和其他中介參與本次發(fā)行;

3.在上述授權(quán)范圍內(nèi)，修改、簽署和申報(bào)與本事項(xiàng)有關(guān)的所有協(xié)議和法律文件，辦理中期票據(jù)的申請和登記手續(xù);

4. 監(jiān)管政策或市場情況發(fā)生變化時(shí)，可根據(jù)監(jiān)管部門的意見調(diào)整具體發(fā)行方案及其他相關(guān)事項(xiàng);

5. 辦理與中期票據(jù)發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng);

6. 上述授權(quán)在中期票據(jù)登記存續(xù)期間有效。

四、獨(dú)立董事對中期票據(jù)發(fā)行的意見

公司發(fā)行中期票據(jù)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)，有利于進(jìn)一步拓展融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，盤存公司股票資產(chǎn)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。這符合公司的整體利益和全體股東的利益。

特此宣布。

深圳市天建集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2022年4月16日

證券代碼:000090證券簡稱:天津集團(tuán)公告號(hào):2022-33

深圳市天建(集團(tuán))有限公司

向北京金融資產(chǎn)交易所申請備案

發(fā)行債券融資方案公告

本公司及所有董事會(huì)成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年4月深圳天建(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)8日召開第67次董事會(huì)，通過了向北京金融資產(chǎn)交易所報(bào)送債務(wù)融資方案的議案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該議案仍需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下:

一、擬注冊/備案、發(fā)放的基本方案

深圳市天建(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“天建集團(tuán)”和“本公司”)為豐富融資渠道，優(yōu)化融資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)融資模式創(chuàng)新，滿足發(fā)展資金需求，擬在北京金融資產(chǎn)交易所申請注冊/備案發(fā)行不超過50億元的債權(quán)融資計(jì)劃(以下簡稱“債權(quán)融資計(jì)劃”)。

1. 產(chǎn)品類型:北京金融資產(chǎn)交易所債務(wù)融資方案

2. 上市主體:深圳天建(集團(tuán))有限公司

3.上市地點(diǎn):北京金融資產(chǎn)交易所

4. 登記/備案額度:擬登記/備案的債務(wù)融資計(jì)劃備案規(guī)模不超過50億元，可在備案額度內(nèi)分批發(fā)放。原則上，單筆發(fā)行額度不超過30億元人民幣。

5. 上市期限:擬備案債務(wù)融資方案的上市期限根據(jù)市場情況和公司目的確定。備案期限原則上為2年，單次發(fā)行期限不超過3+3+3+3+3年(滾動(dòng)發(fā)行)。

6. 發(fā)行利率:根據(jù)發(fā)行時(shí)債券市場的市場情況及上市定價(jià)和集中配售的結(jié)果確定發(fā)行利率。

7. 募集資金使用:按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求(包括但不限于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等)

8. 發(fā)行方式:采用連續(xù)發(fā)行，即一次性申請融資總額，在備案有效期內(nèi)，根據(jù)自身資金需求和有關(guān)規(guī)定，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間分期發(fā)行;主承銷商擔(dān)任簿記員，通過簿記備案和集中配售的方式向投資者發(fā)行。

9. 發(fā)行時(shí)間:在北京金融資產(chǎn)交易所備案有效期內(nèi)，根據(jù)實(shí)際資金需求，分階段選擇合適的時(shí)間發(fā)行。

10.發(fā)行對象:經(jīng)北京金融資產(chǎn)交易所認(rèn)定認(rèn)可的合格投資者。

11. 決議有效期:自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至債務(wù)融資方案上市及有效期限止。

2. 本債務(wù)融資方案授權(quán)事項(xiàng)

為確保公司債務(wù)融資方案的順利發(fā)行，請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理與該債務(wù)融資方案有關(guān)的一切事宜，包括但不限于:

1. 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場情況和公司需要，以公司利益最大化為原則，制定該債務(wù)融資方案的具體發(fā)行方案，對該債務(wù)融資方案的發(fā)行條件進(jìn)行修改和調(diào)整。包括發(fā)行期限、發(fā)行限額、發(fā)行利率、發(fā)行方式、擔(dān)保條件等與發(fā)行期限有關(guān)的一切事項(xiàng);

2. 公司聘請中介機(jī)構(gòu)時(shí)，可以聘請中介機(jī)構(gòu)或者承銷機(jī)構(gòu)處理債務(wù)融資方案的有關(guān)事宜;

3.代表公司進(jìn)行與該債務(wù)融資方案備案、發(fā)行有關(guān)的一切談判，簽訂與該債務(wù)融資方案有關(guān)的合同、協(xié)議及相關(guān)法律文件;

4. 及時(shí)履行信息披露義務(wù);

5. 辦理與債權(quán)發(fā)行融資方案有關(guān)的其他事項(xiàng)備案;

6. 本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止有效。

3獨(dú)立董事對公司擬申請?zhí)峤话l(fā)債融資方案的意見

公司提出的申請備案和發(fā)行債務(wù)融資方案方案合理，符合法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，切實(shí)可行，有利于拓寬公司融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司的整體利益和全體股東的利益。

特此宣布。

深圳市天建集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2022年4月16日