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2024-09-20 09:35:23
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各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
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銀行承銷債券資質(zhì)的辦理流程通常包括以下幾個(gè)主要步驟：
選擇主承銷商并簽署承銷協(xié)議：并與其簽署承銷協(xié)議。例如，可以委托像中國(guó)銀行這樣的機(jī)構(gòu)，明確雙方在承銷過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)。
接受盡職調(diào)查：銀行會(huì)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，以了解其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、信用狀況等方面的信息。
組建承銷團(tuán)：主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，共同完成債券的承銷工作。
獲得發(fā)行額度核準(zhǔn)：向中國(guó)人民銀行申請(qǐng)并獲得核準(zhǔn)的發(fā)行額度。
公布發(fā)行公告：在規(guī)定的渠道公布債券發(fā)行公告，向市場(chǎng)傳遞相關(guān)信息。
發(fā)行債券：按照預(yù)定計(jì)劃發(fā)行短期融資券等債券產(chǎn)品。
債券托管與確認(rèn)債務(wù)關(guān)系：收到發(fā)債資金后，在中央債券登記結(jié)算公司進(jìn)行債券托管，確認(rèn)債券債務(wù)關(guān)系。
后續(xù)工作：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，完成持續(xù)的信息披露等后續(xù)工作。
按約定償還債券：發(fā)行人按照約定的時(shí)間和方式償還債券。
銀行承銷債券資質(zhì)的辦理?xiàng)l件因銀行類型和債券類型的不同而有所差異。一般來(lái)說(shuō)，常見的條件包括：
對(duì)于商業(yè)銀行：
具有良好的公司治理機(jī)制，確保內(nèi)部管理規(guī)范、決策流程清晰。
核心資本充足率不低于 4%，以保障銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
最近三年連續(xù)盈利，體現(xiàn)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力。
貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提充足，有效應(yīng)對(duì)可能的信用風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，滿足監(jiān)管要求。
最近三年沒有重大違法、違規(guī)行為，保持良好的合規(guī)記錄。
對(duì)于企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司：
具有良好的公司治理機(jī)制，保障公司的規(guī)范運(yùn)作。
資本充足率不低于 10%，增強(qiáng)財(cái)務(wù)公司的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，符合監(jiān)管要求。
最近三年沒有重大違法、違規(guī)行為，保持良好的經(jīng)營(yíng)記錄。
不同類型的債券可能還有特定的條件。例如，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行資本補(bǔ)充債券，應(yīng)具有完善的公司治理機(jī)制、償債能力良好且成立滿三年、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健并符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策等條件；金融機(jī)構(gòu)法人發(fā)行綠色金融債券應(yīng)當(dāng)具有良好的公司治理機(jī)制、最近一年盈利（開發(fā)性銀行、政策性銀行除外）且最近三年沒有重大違法違規(guī)行為等條件。
辦理銀行承銷債券資質(zhì)通常需要準(zhǔn)備以下材料：
金融債券發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告：詳細(xì)說(shuō)明債券發(fā)行的目的、規(guī)模、期限等關(guān)鍵信息。
發(fā)行人近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告：反映發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
金融債券發(fā)行辦法：包括發(fā)行的具體安排、承銷方式等內(nèi)容。
承銷協(xié)議：明確承銷商與發(fā)行人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。
對(duì)于政策性銀行，還需要提供發(fā)行人公司章程或章程性文件規(guī)定的權(quán)力機(jī)構(gòu)的書面同意文件以及中國(guó)人民銀行要求的其他文件。
對(duì)于券商申請(qǐng)“承銷業(yè)務(wù)資格”，除具備相關(guān)業(yè)務(wù)制度、滿足合法合規(guī)要求外，還需要近一年度證監(jiān)會(huì)監(jiān)管評(píng)級(jí)達(dá)到 B 類及以上；近三年有境內(nèi)債券承銷相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)；上一年度債務(wù)融資工具平均持有量達(dá)到 150 億元。若申請(qǐng)“主承銷業(yè)務(wù)資格”，則要滿足近一年度監(jiān)管評(píng)級(jí)達(dá)到 A 類及以上；上一年度服務(wù)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具投資人家數(shù)達(dá)到 40 家，且非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷金額達(dá)到 100 億元；上一年度公司信用類債券主承銷業(yè)務(wù)排名前 30 位。
在辦理銀行承銷債券資質(zhì)時(shí)，需要注意以下幾個(gè)方面：
遵守法律法規(guī)：債券發(fā)行參與方在整個(gè)發(fā)行過(guò)程中必須嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、自律規(guī)則或發(fā)行文件的約定，嚴(yán)禁從事違反公平競(jìng)爭(zhēng)、不正當(dāng)利益輸送、破壞市場(chǎng)秩序等行為。
關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)：銀行在承銷債券業(yè)務(wù)時(shí)，會(huì)對(duì)債券發(fā)行人有信用等級(jí)、行業(yè)類別等準(zhǔn)入要求。專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)構(gòu) AA 級(jí)及以上、國(guó)家政策支持的行業(yè)會(huì)更受青睞。部分商業(yè)銀行選擇信用評(píng)級(jí)較低、淘汰落后產(chǎn)業(yè)的債券發(fā)行人可能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)懸空，因此需要謹(jǐn)慎評(píng)估和管理信用風(fēng)險(xiǎn)。
合理定價(jià)：商業(yè)銀行的債券承銷業(yè)務(wù)預(yù)期收益的實(shí)現(xiàn)依靠債券發(fā)行價(jià)格的合理定價(jià)，需要充分考慮市場(chǎng)情況和發(fā)行人的信用狀況等因素。
發(fā)行人約定：發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在債券募集說(shuō)明書中約定，投資者認(rèn)購(gòu)或持有本期公司債券視作同意債券受托管理協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則及債券募集說(shuō)明書中其他有關(guān)發(fā)行人、債券持有人權(quán)利義務(wù)的相關(guān)約定。
以下是一些成功辦理銀行承銷債券資質(zhì)的案例：
中信銀行：作為最早一批獲得信用債承銷牌照的銀行之一，近年來(lái)在債券承銷業(yè)務(wù)方面取得了顯著成績(jī)，其公司信用類債券歷年表現(xiàn)出色。
外資銀行：自 2011 年起，匯豐銀行、渣打銀行、摩根大通銀行、法國(guó)巴黎銀行、花旗銀行的中國(guó)區(qū)主體先后獲得銀行間市場(chǎng)非金融企業(yè)債券承銷資質(zhì)。2019 年，德意志銀行集團(tuán)與法國(guó)巴黎銀行成為首批獲得原 A 類主承銷牌照的外資銀行。
興業(yè)銀行：在債券承銷業(yè)務(wù)上不斷創(chuàng)新，形成了生態(tài)閉環(huán)，其非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模成績(jī)突出，綠色債券承銷規(guī)模居全市場(chǎng)前列。
辦理資質(zhì)許可，所屬行業(yè)不同，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題，建議您向?qū)I(yè)的顧問(wèn)說(shuō)明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。
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