全部服務
好順佳集團
2024-10-09 08:46:25
1371
各類資質· 許可證· 備案辦理
無資質、有風險、早辦理、早安心，企業(yè)資質就是一把保護傘。好順佳十年資質許可辦理經驗，辦理不成功不收費！ 點擊咨詢
企業(yè)債發(fā)行資質需要滿足以下條件：
主體資質要求：
境內非金融類企業(yè)法人，具備健全且運行良好的組織機構。
成立時間滿 3 年。
近 3 年無重大違法違規(guī)行為。
前次債券已募足，未擅自改變前次債券募集資金用途，且已發(fā)行債券或其他債務未違約或延遲支付本息。
主體評級不低于 AA-，且債項評級不低于 AA。
財務狀況要求：
發(fā)行人最近三年平均可分配利潤足以支付企業(yè)債券一年的利息。
發(fā)行人應當具有合理的資產負債結構和正常的現(xiàn)金流量。
發(fā)行人最近三年無債務違約或者延遲支付本息的事實。
發(fā)行人最近三年平均可分配利潤不少于債券一年利息的 倍。
發(fā)行人最近一期末凈資產規(guī)模不少于 250 億。
企業(yè)債發(fā)行資質的審批流程主要包括以下步驟：
證券交易所受理發(fā)行人申請并進行發(fā)行上市審核。證券交易所受理發(fā)行人注冊申請后，主要通過向發(fā)行人提出審核問詢、判斷發(fā)行人是否符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
對于公開發(fā)行公司債券，存在以下情形不得再次公開發(fā)行：對已公開發(fā)行的公司債券或者其他債務有違約或者延遲支付本息的事實，仍處于繼續(xù)狀態(tài)；違反本法規(guī)定，改變公開發(fā)行公司債券所募資金的用途。
影響企業(yè)債發(fā)行資質的因素主要包括以下方面：
主體資質：
作為境內非金融類企業(yè)法人，組織機構的健全性和運行良好程度至關重要。
成立時間需滿 3 年，以確保企業(yè)具備一定的經營穩(wěn)定性。
近 3 年無重大違法違規(guī)行為，這體現(xiàn)了企業(yè)的合規(guī)性和良好的經營管理。
財務狀況：
合理的資產負債結構和正常的現(xiàn)金流量是保障企業(yè)償債能力的關鍵因素。
債務結構、短期償債壓力、集中償債壓力、流動性、資產變現(xiàn)及再融資能力、過度融資，以及現(xiàn)金流、盈利可持續(xù)性等財務指標異常情形會對發(fā)行資質產生影響。
信用狀況：
主體和債項的評級水平直接反映了企業(yè)的信用狀況，較高的評級有助于提升發(fā)行資質。
已發(fā)行債券或其他債務是否存在違約或延遲支付本息的情況，會對企業(yè)的信用產生重大影響。
提升企業(yè)債發(fā)行資質可以從以下幾個方面入手：
強化內控制度：
加強信用管理：
適應市場形勢：
賦予企業(yè)債券靈活的發(fā)行定價權利，發(fā)行人可自主選擇設置彈性配售選擇權或當期追加發(fā)行選擇權。
調整直接投資人申請標準，充分發(fā)揮直接投資人在企業(yè)債券發(fā)行過程中的重要作用。
以下是一些企業(yè)債發(fā)行資質的案例分析：
綠色公司債券案例：綠色公司債券作為募集資金用于支持綠色產業(yè)項目的公司債券，在政策支持方面具有優(yōu)勢，允許與普通私募公司債券同時申報，募集資金允許配套 30%補流。
企業(yè)債發(fā)行主體融資特征案例：從發(fā)行主體融資特征看，部分發(fā)行主體在 2018 年后首次發(fā)行企業(yè)債的占比以及除企業(yè)債外存續(xù)有其他公募債券的主體占比情況有所不同。
重慶水務集團股份有限公司企業(yè)債券發(fā)行案例：該案例中對投資項目進行了可行性研究，包括發(fā)行債券籌資的條件，如重慶水務作為國有獨資公司，其凈資產額符合有關規(guī)定，同時企業(yè)債券利率受到銀行同期居民儲蓄定期存款利率的限制。
辦理資質許可，所屬行業(yè)不同，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向專業(yè)的顧問說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
< 上一篇：企業(yè)信用資質辦理條件要求
下一篇：企業(yè)分公司和總公司資質嗎 >
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
您的申請我們已經收到！
專屬顧問會盡快與您聯(lián)系，請保持電話暢通！
相關標簽：
